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来源:九转乾坤  作者:   发表时间:2020-09-28 23:59:19

  表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。投资者据此操作,风险请自担。第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。

  过去两年基本上都在配合宝马做车规级验证。Fabless模式和国外Skyworks对比,毛利完全没有任何优势。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。

  它或许有诉求,但不一定是核心诉求。白宗义:对,我觉得肯定是这样。白宗义:是的。

  投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。另外做IDM需要重资产投入。所以今天这个问题,我就不正面回答了,因为每个公司都有每个公司的特点。

  它新一轮融了1.09亿美金,在技术方面领先TI非常多,在智能座舱监控领域已经获得法雷奥、博泽、佛吉亚等多家汽车制造商Tier1(一级供应商)的认证。对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。

  火柴Q:可以说一下具体的场景吗?白宗义:有很多,比如传统传感器领域,类别繁杂,毛利不高。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。的确一些公司讲过很多AI芯片的故事,但最后交付的其实是产品、是设备,甚至是整个集成的方案。

  你们看的一些相对在中高端新领域的企业,进供应链的门槛会更低吗?您所了解的现在中国的真实情况是怎么样的?白宗义:如果你和手机品牌做深入交流,会发现在手机领域替代一个滤波器、替代一个PA,厂商动力并不强。决策领域,我们投了Hailo、元戎启行、新石器等优秀公司。第一点,手机的变革和迭代是在不断放慢脚步的,它不像2008年、2009年iPhone刚出来时变化那么大了。

  手机为代表的消费电子迭代得很快,可能半年,一个新产品就出来了。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。白宗义:对,我觉得肯定是这样。

  低速场景变现方面,我们在preA轮投了新石器。比如说我们投了一家做氮化钾的5G基站PA,这个领域毛利很高,但我们过去在手机侧比较谨慎,因为技术的壁垒其实不单纯在于设计,工艺的know-how可能占比会更大。但我们不管投手机、汽车还是其他IoT设备,只看前装机会。

  有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。这个卖点会不会成为标配还需要验证,但它一旦进入产业链,就意味着品牌厂商认为消费者有可能会为这个功能买单。

  但它有一个方向非常重要,就是军工企业、研究所。火柴Q:顺着刚才那个问题。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。

  火柴Q:明白,有利有弊。投资者据此操作,风险请自担。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。

  我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。近几年有人觉得AI芯片估值非常高,但落地上不如大家的预期。白宗义:这个问题我很难回答,因为每个行业都很大。

  为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。因为宝马、、奥迪会在第一波先上新功能,验证成功的情况下,中价或者低价位的车型才会在第二波、第三波上,但这样就变成进口替代。因为它们是安防摄像头出货最大的几家公司,如果这几家大厂都不用,其实是蛮难的。

  对于消费电子,今年不管是卖一亿部还是卖三亿部,最后都是C端买单。火柴Q:总结一下。第二,新功能带来的对消费者的吸引力在改变。

  您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。从历史上来看,这是在一个半导体相对落后的国家慢慢往高端发展的必经道路,还是这个业务的形态其实不太正常?白宗义:我觉得两个因素都有,不能讲这些公司一定就没有市场机会。

  白宗义:是的。第一,毛利低的不好;第二,在中国,工艺比不上IDM厂商,没有成本优势的也不好的;第三类是太硬核的,国内公司短期可能做不出来,风险会比较大。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  它或许有诉求,但不一定是核心诉求。不仅探测一个物体的有和无,更能展现大致轮廓。第二,进口替代、自主可控是很重要,但有些领域非常硬核,中外差距非常大。

  从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。在智能座舱领域,耀途资本与一起投资了IntuitionRobotics。

  白宗义:是的,但也会面临两大的挑战。我相信大部分做后装机械式雷达的公司都没有做过类似测试。比如我们在2016年、2017年集中布局3Dsensor,在2018年投了无线充电快充芯片供应商伏达微电子。

  特别硬核的领域,如果你能找到一个非常顶级的团队,未来可能会做出非常成功的爆款项目。汽车的验证周期很漫长,一旦进去,供应链是比较稳定的,毛利也会比较高。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。

  不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。不同的领域,我们投资的策略和方法论也不太一样。去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。

  在车联网中,网络安全是前提。有些领域相对传统,但可能更多依托工艺。2016年,你们看到了3D、结构光、ToF;2020年,你觉得未来两三年比较有重要影响的前沿技术是什么?白宗义:哪怕是新技术,我们团队还是更看重技术落地场景和变现周期,所以相对来讲,我们不会投特别前沿的量子计算、光子计算之类的,但我觉得这有可能是未来的方向。

  今年新冠疫情下,低速无人配送车成为一个不错的行业热点。火柴Q:您说的这点挺有意思。汽车领域完全不一样。

  我们特别看重技术的成熟度和商业化拐点,我们花了很多精力去判断拐点。END.本文首发于微信公众号:甲子光年。对于传感器、半导体芯片等新的硬科技,你觉得哪个场景会更好?或者可以说说它的异同。

  火柴Q:明白,这在商业上是一个自然发展的逻辑,对吧?只不过如果用现在的估值来看,PS的倍数可能太高了。2016年,你们看到了3D、结构光、ToF;2020年,你觉得未来两三年比较有重要影响的前沿技术是什么?白宗义:哪怕是新技术,我们团队还是更看重技术落地场景和变现周期,所以相对来讲,我们不会投特别前沿的量子计算、光子计算之类的,但我觉得这有可能是未来的方向。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。

  火柴Q:总结一下。我不会在特别早期为了一些概念来去投资,因为我们团队特别看中单个项目的成功概率。我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。

  文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

  执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。毫米波雷达领域也会出现大变革,从原来的3D往4D引申。执行领域,耀途资本在天使轮孵化了国内一家非常顶级做智能执行器的团队——海之博。

  它主要研发主动式AI语音交互技术,应用在智能座舱和老年人配合机器人领域,公司于2020年1月获得3600万美元新一轮融资。原本汽车跟外界是不互联的,现在不管是V2X、V2V,还是V2I,黑客攻击的点都越来越多,未来车联网的安全会变成一个很大的热点。新一轮融资中,它获得了由理想汽车领投的近2亿元A+轮融资。

  在车联网中,网络安全是前提。但如果你要投一个二流、三流团队,最后基本上是做不出来的。车联网安全领域,一家以色列公司Argus创立4年后以4亿美金被大陆收购。

  2016年,你们看到了3D、结构光、ToF;2020年,你觉得未来两三年比较有重要影响的前沿技术是什么?白宗义:哪怕是新技术,我们团队还是更看重技术落地场景和变现周期,所以相对来讲,我们不会投特别前沿的量子计算、光子计算之类的,但我觉得这有可能是未来的方向。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。而且新功能或者更高级别的自动驾驶,往往会先上高端品牌车。

  投基础技术感觉是个非常toB的事,但最终得找C端能为它买单的理由,这可能是个比较好的切入供应链、最终产生商业效果的出发点。国内大部分的激光雷达,目前应该都没有真正做前装,基本上都是偏机械式或混合机械式的技术路线,在Robotaxi、DemoCar有一定后装的量,或者在国内V2X车路协同概念提出后,应用在道路侧。我们不会把单纯的进口替代作为投资策略。

  白宗义:对,每个领域都有风险,关键还是看投资机构把握项目的能力。火柴Q:对,你刚才讲的点里,感觉手机出新机会的可能性会更多一些。现在国内不少定位做安防的公司,刚开始创业或融资时讲的是AI芯片的故事,但是随着时间发展,BP一直在变化。

  新一轮融资中,它获得了由理想汽车领投的近2亿元A+轮融资。表面上今天大家都可以看到机会,但这些方向越往后走,越难去辨别,因为需要对产业有更深的理解和挖掘。消费电子只要性能达标,PK的是供应链优势和成本优势。

  像H公司这种大厂,要进它的供应链是需要一些资质的,比如存续多久,有什么样的认证。所以这家公司单独卖芯片卖不动,一年几千万的收入中,卖的都是交换机,交换机里的核心芯片是自己研发的。您觉得在现在这个时间点来看,AI芯片理性的估值逻辑是怎样的?有些公司是做通用型产品,有些是做垂直场景。

  为什么?因为手机品牌发布新品时,不会自豪地告诉消费者这款手机用了国产替代的PA,因为这很可能会被理解为通话效果不好,也不构成新功能,无法让用户冲动买单。去年9月底,我和合伙人杨光去以色列拜访InnovizCEOOmer时,对方非常紧张,因为第二天宝马要做一个drop测试——把激光雷达扔在20米的空中,测试坠落过程中能否正常工作。火柴Q:明白,这在商业上是一个自然发展的逻辑,对吧?只不过如果用现在的估值来看,PS的倍数可能太高了。

  您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。您可以再总结和概括一下,什么样的进口替代才是更适合投资,以及更容易长成一个大公司的吗?你们会用什么标准去看?白宗义:进口替代是国家战略,存在很大的机会。它或许有诉求,但不一定是核心诉求。

  我们认为相对低端的进口替代中,绝大部分品类其实没有被替代的必要,或者说没有投资价值。所以,我们重点看好的方向还是分享里说到的,围绕5G所带来的超低延迟和高带宽,包括cloud和AI相关的方向。从视觉角度看,全球最强的是Mobileye。

  所以,智能驾驶领域投资的全球化视野非常重要,有可能国内风口来临,你投了很多底层公司,最后却发现根本进不了前装的产业链。汽车领域完全不一样。火柴Q:OK,我觉得这还是一个挺值得关注的趋势。

  我们2011年投了一家做交换机芯片的厂商,公司技术还不错,也通过了多家主要交换机厂商的技术验证,但当时没有很强的进口替代和自主可控需求,所以芯片出来后没有很大的客户基础,只能去卖一些白牌的交换机。感知部分我们投了三家公司,分别是Innoviz、几何伙伴和Vayyar。想做好,需要巨额的融资,顶级的团队,和常年的积累。

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